Dossier client
Nom, email, téléphone, source, besoin, montant estimé, statut, tags, segment et prochaine action.
Pipeline
Un suivi client volontairement concret.
Le but n’est pas de reproduire un CRM lourd. Le but est de ne plus perdre les demandes qui peuvent devenir du chiffre d’affaires.
Historique relationnel
Emails, appels, notes, relances, devis, factures, avoirs, paiements et exports restent attachés au client.
Priorités
Les dossiers sans suite, les devis ouverts, les emails à traiter et les factures à encaisser remontent automatiquement.
Remplace
Le bon remplacement d’Excel pour une TPE.
Excel liste. Un CRM IA doit aider à agir : répondre, relancer, facturer, demander un avis, sauvegarder un document, retrouver un email et reprendre le dossier.
Tout le contexte au même endroit
Chaque action garde la trace de ce qui a été promis, produit, envoyé, encaissé ou annulé.
Relances prêtes à valider
Léo prépare les messages, Gmail peut envoyer après validation et Pia garde la prochaine action visible.
Facturation reliée au pipeline
Alma suit les acomptes, soldes, retards, avoirs, statuts de paiement et exports comptables.